3.3.Van den Tweel heeft aan Hemingway opdracht gegeven haar te assisteren bij de verkoop van haar belangen op Aruba, Bonaire en Curaçao. De opdracht is neergelegd in een door beide partijen voor akkoord ondertekende offerte van Hemingway aan Van den Tweel van 25 september 2014. Boven de offerte staat “Mandaat project Van den Tweel” De offerte vermeldt onder meer het volgende:
In navolging op onze diverse plezierige gesprekken doe ik u hierbij de offerte toekomen voor onze dienstverlening ten aanzien van de mogelijke verkoop van uw aandelenbelang in Van den Tweel (Caribbean) (hierna de ‘Onderneming’ of ‘Van den Tweel’) in opdracht van Van den Tweel Groep B.V. (hierna de ‘Opdrachtgever’ of ‘Van den Tweel’).
De situatie
U heeft besloten uw activiteiten op de Caraïbische eilanden te willen verkopen en u heeft Hemingway Corporate Finance (hierna ‘Opdrachtnemer’ of ‘Hemingway’) gevraagd u te adviseren en assisteren bij het verkoopproces inclusief het voeren van de onderhandelingen om te komen tot een voor de aandeelhouders van de Onderneming succesvolle transactie.
In deze offerte worden de gemaakte afspraken ten aanzien van de advisering door Hemingway uiteengezet.
Wij stellen voor de opdracht in vier verschillende fases te benaderen. Elke fase wordt afgesloten met duidelijk gedefinieerde resultaten:
Fase 1: Informatie Memorandum
Doel
Het voorhanden zijn van een uitgebreide beschrijving van de Onderneming ten behoeve van potentiële kopers.
Resultaat
Een zogenaamd Informatie Memorandum, in dit document wordt de Onderneming uitgebreid beschreven om potentiële koper(s) nader te informeren en te interesseren. In het Informatie Memorandum komen naast de activiteiten en het business model onder andere ook zaken als organisatie, management, vestigingen en financiële informatie aan de orde.
Fase 2: Potentiële kopers
Doel
Identificatie van meest gerede en geïnteresseerde partijen en door middel van verstrekken van informatie partijen nader interesseren.
Resultaat
Een lijst van potentiële kopers, inclusief contactgegevens. Op basis van het ontvangen Informatie Memorandum wordt partijen gevraagd een indicatieve bieding in te dienen.
•
Het voorzien van de partijen van informatie onder andere door middel van het verstrekken van het Informatie Memorandum
•
Op basis van de door geïnteresseerde partijen verstrekte indicatieve bieding, zal de Opdrachtgever een selectie maken van de partijen waarmee het verkoopproces zal worden vervolgd
•
Opdrachtgever en de Onderneming hebben het recht om hun moverende redenen bepaalde mogelijke geïnteresseerde te weigeren als potentieel koper.
Fase 3: Management meetings, boekenonderzoek (due diligence) en bindende biedingen
Doel
Het ontvangen van bindende biedingen.
Resultaat
Bindende biedingen van geïnteresseerde partijen.
•
Management meetings
Het voeren van de diverse gesprekken met partijen en arrangeren van besprekingen, waarbij de betrokkenheid van de directie van de Onderneming van belang kan zijn, in nauw overleg met de Opdrachtgever
•
Accountanttechnisch (boekenonderzoek)
Het boekenonderzoek (due diligence) wordt meestal uitgevoerd door de accountant, jurist en fiscalist van de overnemende partij om de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde informatie te verifiëren. Een goede voorbereiding, met daarbij een inventarisatie van mogelijke opkomende punten, is essentieel voor een snel en soepel verloop van de transactie. In een controlled auction voeren de partijen die door de Opdrachtgever zijn geselecteerd een due diligence onderzoek uit na ontvangst van bindende biedingen
•
Het voeren van de onderhandelingen met de geselecteerde partijen, in nauw overleg met de Opdrachtgever
Fase 4: Bevestigend boekenonderzoek (confirmatory due diligence) en contractonderhandelingen
Doel
Het komen tot een succesvolle transactie
Resultaat
Afgeronde transactie
Vergoeding
Voor de opdracht stellen wij een vergoedingsstructuur voor welke enkel gebaseerd is op een succesvergoeding.
De succesvergoeding
Wij ontvangen een succesvergoeding van 2,0% over het transactiebedrag indien en nadat de opdracht met succes is afgerond.
Parallel aan het hiervoor omschreven traject voert Opdrachtgever momenteel gesprekken over afzonderlijke verhuur van de locatie van BFG Bonaire met EWT. Indien het komt tot definitieve overeenstemming met EWT, zal de locatie en het bedrijf BFG geen onderdeel uitmaken van de hiervoor omschreven opdracht.